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Cláudio MásCentralizar e categorizar automaticamente documentos financeiros de múltiplas fontes para contadores que gerenciam vários clientes. Recursos: Endereço de e-mail exclusivo por cliente (envio de documentos por e-mail). Portal de upload com recurso "arrastar e soltar". Categorização automática usando regras. Integração com softwares de contabilidade mais conhecidos no Brasil. Painel de gerenciamento de clientes simples.
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Relatórios e Análises
Visualize e exporte dados financeiros dos seus clientes com facilidade. Gere relatórios detalhados, analise tendências de documentos processados e obtenha insights estratégicos para a sua contabilidade.
Documentos(15 encontrados)
| Documento | Categoria | Data | Cliente | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
NotaFiscal_Compras_1831.xml XML | Nota Fiscal | 30/04/2026 | Supermercado Bom Preço | Categorizado | |
GPS_Previdencia_Maio.pdf PDF | Tributo | 29/04/2026 | Clínica Bem Estar | Pendente | |
Apuracao_ICMS_Abril.pdf PDF | Tributo | 28/04/2026 | Construtora Lima Ltda | Categorizado | |
Inventario_Estoque_Q1.xlsx XLSX | Estoque | 27/04/2026 | Supermercado Bom Preço | Revisão Necessária | |
Relatorio_Impostos_Mar.pdf PDF | Tributo | 26/04/2026 | Tech Soluções S.A. | Categorizado | |
Boleto_Aluguel_Maio.pdf PDF | Despesa | 25/04/2026 | Clínica Bem Estar | Pendente | |
Comprovante_Transferencia.pdf PDF | Extrato | 24/04/2026 | Farmácia Saúde Total | Categorizado | |
DRE_Mensal_Abril2026.pdf PDF | Demonstrativo | 08/05/2026 | Construtora Lima Ltda | Categorizado | |
NotaFiscal_Servicos_0542.xml XML | Nota Fiscal | 07/05/2026 | Tech Soluções S.A. | Pendente | |
Balanco_Patrimonial_Q1.xlsx XLSX | Balanço | 06/05/2026 | Farmácia Saúde Total | Categorizado |
Análise Gráfica de Documentos
Volume por categoria, taxas de conclusão e tendências ao longo do tempo.
Exporte seus Relatórios
Baixe os dados filtrados ou agende envios automáticos para clientes e equipe.
Exportar como CSV
Baixe todos os dados filtrados em formato CSV compatível com Excel, Google Sheets e sistemas de contabilidade como Omie e Contaazul.
Exportar como PDF
Gere um relatório PDF formatado com tabelas, gráficos e resumo executivo — ideal para apresentações a clientes e arquivamento fiscal.
Enviar por E-mail
Agende o envio automático do relatório para clientes ou membros da equipe. Configure frequência mensal, semanal ou personalizada.
Gerenciar agendamentos em Relatórios Agendados
Insights Principais
Métricas consolidadas do período selecionado. Dados atualizados em tempo real.
Documentos Processados
Categorias Geradas
Precisão de Categorização
Tempo Médio de Processamento
Relatórios Agendados
Gere e envie relatórios automaticamente por e-mail com a frequência desejada.
| Nome do Relatório | Frequência | Destinatários | Última Execução | Próxima Execução | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Mensal de ImpostosImpostos | Mensal | ana.silva@escritorio.com.brcontabil@empresa.com.br | 01/05/2026 | 01/06/2026 | Ativo | |
Resumo Semanal de DocumentosDocumentos | Semanal | joao.contador@escritorio.com.br | 03/05/2026 | 10/05/2026 | Ativo | |
Relatório Diário de UploadUploads | Diário | admin@proud-documentos.com.brsuporte@escritorio.com.br | 08/05/2026 | 09/05/2026 | Ativo | |
Balanço Mensal de ClientesClientes | Mensal | gerencia@escritorio.com.br | 01/05/2026 | 01/06/2026 | Pausado | |
Auditoria Semanal de AcessosAuditoria | Semanal | ti@escritorio.com.brcompliance@empresa.com.br | 05/05/2026 | 12/05/2026 | Ativo |
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